BlueFive Capital就战略投资Gulf General Cooperative Insurance签署最终协议

BlueFive Capital欣然宣布，已与Gulf General Cooperative Insurance Company签署具有约束力的股份认购协议。该公司是在沙特阿拉伯证券交易所上市的公众公司。

该协议规定了一系列旨在重组公司股本、以强化公司财务状况的举措，具体包括：

1. 削减股本：GGI将通过注销1,760万股股份，将其股本削减1.76亿沙特里亚尔（从3亿沙特里亚尔降至1.24亿沙特里亚尔）。此举将消除公司大部分累计亏损。
2. 发行新股并暂停优先认购权：GGI随后将通过发行1,760万股新股，将股本恢复至3亿沙特里亚尔，具体分配如下：
   • 1,260万股新股（占重组后GGI股份的42%）将发行给BlueFive或其控制的实体。
   • 500万股新股将发行给GGI的主要股东，用于将其此前向公司提供的5,000万沙特里亚尔贷款转为股本。

GGI将成为BlueFive Capital打造首个源自中东的全球保险领导者这一愿景的基石。该战略的核心在于整合规模不足的保险及再保险运营商以及生态系统参与者，同时把握高增长的新设业务机遇。该平台将专注于通过专业化运作、技术能力提升、数字化及运营转型，以及平台内战略与运营协同效应的开发，实现长期价值创造，并辅以严谨的并购执行和资本部署方针。

依托集团的资产管理专长，该平台将采取有针对性的收购整合战略，初期聚焦海湾合作委员会（GCC）地区，随后扩展至其他高增长市场，并优先考虑符合伊斯兰教法的企业。

BlueFive Capital创始人兼首席执行官夏本佳（Hazem Ben-Gacem）先生表示： “我们很高兴提出对GGI的这项投资，旨在重塑公司的财务状况，并为可持续增长开辟清晰路径。GGI是我们打造首个源自中东的全球保险领导者愿景的第一步。我们看好沙特保险市场的巨大机遇，期待与GGI携手提升其市场地位，为股东和保单持有人共同创造重大的长期价值。”

Gulf General Cooperative Insurance Co.董事长Mazen Hani Zaki Altamimi先生表示： “该协议是GGI发展历程中的关键时刻。董事会相信，在BlueFive战略投资的支持下，此次重组是强化我们财务状况、服务保单持有人的最佳路径。我们坚信此次合作将开启新的机遇，为公司和所有利益相关方带来可持续增长。我们还要向保险监管局和资本市场管理局在整个过程中给予的持续指导和支持致以诚挚谢意，并期待在推进这一合作的过程中继续与其保持协作。”

SNB Capital和A&O Shearman担任BlueFive Capital的顾问；GIB Capital和AS&H Clifford Chance为GGI提供服务。交易的完成仍有待获得必要的监管及股东批准，并满足股份认购协议中规定的各项条件。